Ποσό ύψους 3,5 δισ. ευρώ άντλησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στην πρώτη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, μέσω της έκδοσης 15ετούς ομολόγου.
Η ζήτηση αποδείχθηκε ισχυρή, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 13,4 δισ. ευρώ.
Εξ αυτών τα 11,6 δισ. ευρώ αφορούν σε νέο μετρητό και 1,8 δισ. ευρώ σε ανταλλαγή ομολόγων λήξης 2023 και 2024.
Ενώ το αρχικό guidance για το επιτόκιο ήταν στις 130 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap (3,2%), δηλαδή πλησίον του 4,5%, υποχώρησε στις 125 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, στο 4,45%.
Σημειώνεται ότι όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Δημόσιο θα προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή σχεδόν 5,5 δισ. ευρώ από το πρώτο πακέτο δανείων του Μνημονίου.
Παράλληλα σε μία προσπάθεια εξισορρόπησης της λεγόμενης καμπύλης των αποδόσεων των ομολόγων, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα προχωρήσει την επαναγορά δυο τίτλων του ελληνικού δημοσίου. Πρόκειται για:
- τον τίτλο με επιτόκιο 3,45% λήξης το 2024 συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ και
- τον τίτλο με επιτόκιο 3,375% λήξης το 2025 συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ.
Το εγχείρημα θα αναλάβουν οι:
- BNP Paribas,
- BofA Securities,
- Deutsche Bank,
- Goldman Sachs,
- JP Morgan,
- Εθνική Τράπεζα.
