Στο 1% διαμορφώθηκε η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ΕΜΤΝ, που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία στις διεθνείς αγορές, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται κατά σχεδόν οκτώ φορές.
Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, με την έκδοση αυτή η Κυπριακή Δημοκρατία άντλησε ποσό ύψους €1 δισεκατομμυρίου, με τις προσφορές να διαμορφώνονται στα €7,8 δισ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αρχική καθοδήγηση από τους συμβούλους της έκδοσης προνοούσε απόδοση 75 μονάδες βάσης πάνω από την τιμή αναφοράς (midswap), που αντιστοιχεί σε περίπου 1,10%, ενώ η ζήτηση φαίνεται να ώθησε καθοδικά την απόδοση η οποία υποχώρησε στις 65 μονάδες βάσεις πάνω από την τιμή αναφοράς.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Στις 10:15 το πρωί άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Κυπριακής Δημοκρατίας για το πρώτο 10ετές ομόλογο εντός του 2022.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η καθοδήγηση που δόθηκε στις αγορές προνοεί απόδοση 1,11%, ενώ ειδικοί εκτιμούν πως θα «κλείσει» περίπου στο 1%.
Η απόδοση χαρακτηρίζεται καλή από την ίδια μερίδα ειδικών, δεδομένου πως γενικά τα επιτόκια έχουν αυξηθεί. Το βιβλίο αναμένεται να κλείσει μετά τη 1 – 1:30 μετά μεσημβρίας.
Όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για το πρώτο ομόλογο που εκδίδει το Κυπριακό Δημόσιο για το 2022, ενώ στόχος η άντληση 1 δισ. ευρώ για ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας και καλύτερου προγραμματισμού του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.
Η Κυπριακή Δημοκρατία, με βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας BBB-/θετική (Standard and Poor`s), Ba1/σταθερή (Moody`s), BBB-/σταθερή (Fitch) και BBBL/θετική (DBRS), ανέθεσε στις επενδυτικές τράπεζες Barclays, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC να ηγηθούν, μιας απλής έκδοσης, σε ευρώ, βάσει Κανονισμού «S», με Ρήτρες Συλλογικής Δράσης, 10ετών ευρωπαϊκών ομολόγων, σε εγγεγραμμένη μορφή, στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN του εκδότη».
