Με σημαντική ανταπόκριση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), συνολικού ύψους €400 εκατ., ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοδοτική της θέση.
Η έκδοση αφορά ομολογίες σταθερού επιτοκίου με λήξη στις 17 Ιουλίου 2029 και απόδοση 3,50%, ενώ παρέχεται δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στο άρτιο στις 17 Ιουλίου 2028. Ο διακανονισμός της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί για τις 17 Απριλίου 2026, ενώ οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η διάθεση των ομολογιών πραγματοποιήθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με τη Morgan Stanley να αναλαμβάνει τον ρόλο του μοναδικού συντονιστή της έκδοσης.
Έντονο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές
Ιδιαίτερα έντονο ήταν το ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές, οι οποίοι κάλυψαν περίπου το 95% της έκδοσης.
Σημαντική συμμετοχή καταγράφηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο (44%), τη Γαλλία (20%) και τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (συνολικά 10%).
Σε επίπεδο κατηγοριών επενδυτών, το μεγαλύτερο ποσοστό (70%) κατευθύνθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ενώ το 18% σε τράπεζες και private banks.
Πώς θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της τράπεζας και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του Ομίλου με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του.
