23.9 C
Nicosia
Σάββατο 5 Οκτώβριος 2024 | 12:09

Τρ. Κύπρου: Επιτυχής η έκδοση ομολόγου-Στα €950 εκατ. το βιβλίο προσφορών

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση και την τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €350 εκατ. μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων (EMTN Programme) της.

Το Ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική του αξία και φέρει ετήσιο σταθερό επιτόκιο ύψους 7.375% το οποίο θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά μέχρι την Ημερομηνία Πρόωρης Εξόφλησης στις 25 Ιουλίου 2027.

Το Ομόλογο λήγει στις 25 Ιουλίου 2028, ωστόσο η Τράπεζα έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης κατά την Ημερομηνία Πρόωρης Εξόφλησης, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις (περιλαμβανομένης της λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων) όπως ορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

Εάν το Ομόλογο δεν εξοφληθεί από την Τράπεζα κατά την Ημερομηνία Πρόωρης Εξόφλησης, το επιτόκιο από την Ημερομηνία Πρόωρης Εξόφλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης θα είναι κυμαινόμενο, ίσο με 3 μηνών Euribor + 409.5 μονάδες βάσης, και θα καταβάλλεται κάθε τρίμηνο αναδρομικά.

Ο διακανονισμός του Ομολόγου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουλίου 2023 και το Ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Η έκδοση είχε σημαντική ζήτηση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον από περισσότερους από 90 θεσμικούς επενδυτές, με το βιβλίο προσφορών να ανέρχεται μέχρι €950 εκατ. και με την τελική τιμολόγηση να είναι κατά 37.5 μονάδες βάσης χαμηλότερη από την αρχική ένδειξη τιμολόγησης.

Η συναλλαγή ακολουθεί την επιτυχή έκδοση Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 τον Ιούνιο 2023 από την BOC Holdings.

Η επιτυχία της συναλλαγής, σε σχέση με τη συμμετοχή επενδυτών και την τελική τιμολόγηση, αντιπροσωπεύει ένα ακόμα ορόσημο όσον αφορά την αναγνώριση της βελτίωσης του οικονομικού προφίλ του Συγκροτήματος από τις αγορές.

Το Ομόλογο αναμένεται να πληροί τα κριτήρια για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) συνεισφέροντας έτσι στις απαιτήσεις MREL της Τράπεζας.

Η συναλλαγή βελτιώνει τον δείκτη Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL ratio) της Τράπεζας σε 24.26%1 των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και σε 11.24%1 του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος (Leverage Ratio Exposure, LRE), συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη της τελικής απαίτησης ύψους 24.35% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και 5.91% του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος, με την οποία η Τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι Barclays, BofA Securities Europe SA, Citi και Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών της έκδοσης (Joint Lead Managers). H Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) ενήργησε ως Co-Managers. Η Sidley Austin LLP ενήργησε ως ο νομικός σύμβουλος της Τράπεζας ως προς το Αγγλικό Δίκαιο και οι Χρυσαφίνης και Πολυβίου ΔΕΠΕ ως οι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ως προς το Κυπριακό Δίκαιο σε αυτή τη συναλλαγή. Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Αυστραλία: Απομακρύνει μέσω Κύπρου εκατοντάδες υπηκόους της από τον Λίβανο – Φτάνουν σήμερα οι πρώτοι 500

Πάνω από 500 Αυστραλοί υπήκοοι που διαμένουν στον Λίβανοαναμένεται να φτάσουν σήμερα με δύο ναυλωμένες πτήσεις της εταιρείας Qantas στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Η Αυστραλία,...

Συνεχίζεται η καλοκαιρία με τον υδράργυρο στους 33 βαθμούς

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά τόπους θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για...

Ο Μπάιντεν λέει τώρα «όχι» σε πλήγμα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν – Ο Τραμπ καλεί το Ισραήλ να χτυπήσει πυρηνικές εγκαταστάσεις

Να εξετάσει άλλες εναλλακτικές και να απέχει από επιθέσεις σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, κάλεσε το Ισραήλ ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. «Αν ήμουν στη θέση...

Βηρυτός: Ισχυρή έκρηξη από Ισραηλινό πλήγμα, ακόμη μία νύχτα

Για μια ακόμη νύχτα, το Ισραήλ έπληξε την Βηρυτό. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε και καπνός αναδύθηκε στα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες,...

Τι δείχνει δημοσκόπηση για τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ – Ποιοι 2 προηγούνται

Σκληρή μάχη και ανατροπές στην κούρσα για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ δείχνει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα...

«Γενέθλια» ΝΔ με μηνύματα Μητσοτάκη για την πολιτική ταυτότητα της

«Ασπίδα» στην σύγχρονη πολιτική ταυτότητα του κόμματος, θέλησε να παράσχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την ομιλία του στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 ετών...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!