27.8 C
Nicosia
Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 | 12:51

Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκλήρωσε επιτυχώς την 1η έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ.

H Πειραιώς Financial Holdings ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ.

H Πειραιώς Financial Holdings A.E. («Πειραιώς») ενημερώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγων κατηγορίας Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ. («τίτλοι AT1»).

H έκδοση συνιστά την πρώτη έκδοση τίτλων ΑΤ1 της Πειραιώς στις διεθνείς αγορές μετά την κρίση, σε συνέχεια των εκδόσεων τίτλων Tier 2 της Πειραιώς τον Ιούνιο 2019 και τον Φεβρουάριο 2020. Η συναλλαγή αποτελεί την πρώτη συναλλαγή έκδοσης τίτλων ΑΤ1 στην Ελλάδα από το 2009.

Η έκδοση προσέλκυσε το ενδιαφέρον περίπου 200 θεσμικών επενδυτών από περισσότερες των 20 χωρών, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών, με τη συνολική ζήτηση να διαμορφώνεται σε €2,2 δισ. μέσα σε λίγες ώρες από το άνοιγμα του βιβλίου.

Οι τίτλοι ΑΤ1 είναι χωρίς τακτή και προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία το 2026.  Οι τίτλοι ΑΤ1 φέρουν επιτόκιο 8,75%, πληρωτέο στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Η ημερομηνία διακανονισμού έχει προγραμματισθεί για τις 16 Ιουνίου 2021 και οι τίτλοι ΑΤ1 θα εισαχθούν στην Αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Εξετάζεται επίσης η εισαγωγή των τίτλων στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των τίτλων ΑΤ1 θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου Πειραιώς, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 200 μονάδες βάσης μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που έχει δρομολογηθεί.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με περισσότερους από 60 διεθνείς επενδυτές και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας προς την Πειραιώς και την επιτυχημένη υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου Sunrise, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι Goldman Sachs και UBS ενήργησαν ως από κοινού συντονιστές και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και οι Credit Suisse, Deutsche Bank, και Morgan Stanley ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Νέα ευρωπαϊκή στήριξη της επιχειρηματικότητας 400 εκατ. ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Υπεγράφη σήμερα Τετάρτη, 23 Ιουνίου, το πρώτο τμήμα της νέας δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) από τον Υπουργό Οικονομικών και Διοικητή...

Έξι ελληνικές παραλίες με τα ωραιότερα νερά

Μπορεί να υστερούμε σε οργάνωση, η οικονομία μας να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και η ανεργία να αυξάνεται, ο φυσικός μας πλούτος,...

Οι πιο ακριβές χώρες για ξένους εργαζόμενους

Η πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν στην Κεντρική Ασία έχει χαρακτηριστεί ως η πιο ακριβή πόλη στον κόσμο για ξένους εργαζόμενους. Το Ασγκαμπάτ, μια πόλη με πληθυσμό...

ΕΛΑΣ: Τι απαντά στην καταγγελία αλλοδαπού ότι βασανίστηκε να ομολογήσει για τα Γλυκά Νερά

Διαψεύδει η ΕΛΑΣ τη βασιμότητα της καταγγελίας Γεωργιανού κρατουμένου, που αναπαράγεται σε διάφορα Μέσα Ενημέρωσης, ότι βασανίστηκε από αστυνομικούς για να ομολογήσει την ενοχή...

Ελλάδα: Έξυπνοι φωτεινοί σηματοδότες θα εμποδίζουν το μποτιλιάρισμα

Οι δρόμοι των μεγάλων αστικών κέντρων είναι γεμάτοι φανάρια τα οποία είναι συχνά ρυθμισμένα με λάθος τρόπο με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνηση γεγονός που...

Ελλάδα: «Παγώνουν» τα μνημόνια με τη Βόρεια Μακεδονία

Την έντονη δυσφορία της Αθήνας προκάλεσε η ανάρτηση του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, που ανέφερε στο Twitter πως «βρίσκομαι στο στάδιο του...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!