Customise Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorised as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customised advertisements based on the pages you visited previously and to analyse the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

16.8 C
Nicosia
Τετάρτη 9 Απριλίου 2025 | 10:06

Στα €12 δις η ζήτηση για το Βιώσιμο ομόλογο της Κύπρου – 4,125% το επιτόκιο

Το πρώτο στην ιστορία της Δημοκρατίας, Βιώσιμο ομόλογο αναφοράς σταθερού επιτοκίου, το οποίο αφορά ένα νέο δεκαετές ομόλογο, ύψους 1 δισ. ευρώ, λήξεως 13 Απριλίου 2033, εξέδωσε στις 4 Απριλίου 2023 η Κυπριακή Δημοκρατία με την ζήτηση να ξεπερνά τα 12 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, το σπρέντ επαναγοράς του 10ετούς ομολόγου καθορίστηκε στις +125 μονάδες βάσεως πάνω από την τιμή αναφοράς mid-swaps, που ισοδυναμεί με απόδοση επαναγοράς στο 4,219% και διαφορά τιμής (spread) +189,6 μονάδες βάσεως έναντι του DBR 2,3% Φεβ-33. Το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο του ομολόγου είναι στο 4,125%.

“Η απόδοση της έκδοσης ισοδυναμεί με την απόδοση στην δευτερογενή αγορά των ομολόγων, χωρίς οποιαδήποτε αύξηση τιμής, το οποίο σε συνδυασμό με το πολύ μεγάλο σε μέγεθος βιβλίο προσφορών αποτελεί ένδειξη της σημαντικής στήριξης από τους επενδυτές προς την Κυπριακή Δημοκρατία και τους στόχους βιωσιμότητας που έχουν τεθεί”, υπογραμμίζει το ΓΔΔΧ του ΥΠΟΙΚ.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε με προσφορές τελικά πέραν των €12,1 δισ., συμπεριλαμβανομένου του ενδιαφέροντος των ανάδοχων τραπεζών ύψους €340 εκ.

Αυτό, σύμφωνα με το ΓΔΔΧ, “αποτελεί το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που εξασφάλισε η Κυπριακή Δημοκρατία από την επιστροφή της στις αγορές τον Ιούνιο του 2014”.

Αναφέρει επίσης ότι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών Βιώσιμου Ομολόγου το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος της Ευρωζώνης.

Οι ανάδοχοι της εν λόγω έκδοσης ήταν οι Barclays, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Société Général. Επιπρόσθετα οι τράπεζες HSBC και J.P. Morgan έχουν ενεργήσει και ως σύμβουλοι για την ετοιμασία του Πλαισίου έκδοσης Βιώσιμων Ομολόγων.

Tο εν λόγω ομόλογο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σύμφωνα με το Αγγλικό Δίκαιο με την χρήση του προγράμματος ΕΜΤΝ της Κυπριακής Δημοκρατίας (ISIN XS2610236445).

Σύμφωνα με το ΓΔΔΧ, το νέο ομόλογο αναφοράς της Κύπρου προσέλκυσε προσφορές από μια ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας και διαφοροποιημένη σειρά από επενδυτές.

Σχετικά με την γεωγραφική κατανομή, 80% των προσφορών προήλθε από διεθνή επενδυτές.  Εξ ‘αυτών, η πλειονότητα προερχόταν από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ως προς την κατηγορία των επενδυτών, η πλειονότητα των συμμετεχόντων αποτελείτο από διαχειριστές κεφαλαίων και τράπεζες/ιδιωτικές τράπεζες, προσθέτει.

Τέλος, το ΓΔΔΧ αναφέρει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει θέσει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2021-2026) με βασικό στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και την δυνατότητα της χώρας για οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία και προσθέτει ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να προχωρήσει σε βιώσιμο δανεισμό μέσω πράσινων/κοινωνικών/βιώσιμων εργαλείων για να συμπληρώσει τους στόχους του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!