Άνοδο κατά 6,64% κατέγραψε το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) το πρώτο τρίμηνο του 2025, φτάνοντας τα €10,7 δισ., σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ). Παράλληλα, ο αριθμός των Εταιρειών Διαχείρισης και ΟΣΕ μειώθηκε κατά 1,8% σε ετήσια βάση, στις 322 από 328 την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Σύμφωνα με το τριμηνιαίο στατιστικό της ΕΚΚ, που παρουσιάζει τα πιο σημαντικά δεδομένα για τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο, από τις 322 οντότητες, οι 223 ήταν Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, 30 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και 69 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός των Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 45 ΔΟΕΕ, 46 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων, 3 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 5 Εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ).
Με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2025, το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση ανήλθε στα €10,7 δισ., καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 6,64% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ενώ η συνολική Καθαρή Αξία ενεργητικού διαμορφώθηκε στα €9,9 δισ.
Το 63% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 17% από ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 9% από ΔΟΕΕ κάτω των ορίων, το 10% από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και μόλις το 1% από εποπτευόμενους ΟΣΕ, οι οποίοι είναι υπό τη διαχείριση μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης.
Το 86,7% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση των ΟΣΕΚΑ επενδύθηκε σε Κινητές Αξίες και το 9% ήταν σε επενδύσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ, ενώ το 3,3% σε τραπεζικές καταθέσεις.
Όσον αφορά τους OEΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 31% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αφορούσε επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 16,6% σε Ακίνητα. Το 12,5% έχει επενδυθεί σε Αντισταθμιστικό Κεφάλαιο και το 12,3% σε μερίδια ΟΣΕ, ενώ το υπόλοιπο 27,6% κατηγοριοποιήθηκε ως «Άλλο».
Στην παρούσα έκδοση του Δελτίου περιλαμβάνεται για πρώτη φορά πρόσθετη ανάλυση των δύο μεγαλύτερων κατηγοριών των επενδύσεων ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, ήτοι των Επενδύσεων σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και Άλλο. Η νέα πληροφορία παρέχει στους διαχειριστές και τους επενδυτές περαιτέρω ενημέρωση για την κατανομή των κεφαλαίων, διευκολύνοντας παράλληλα την αξιολόγηση των αποδόσεων ανά στρατηγική.
Όσον αφορά στις επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ποσοστό 36,2% αφορά Κεφάλαιο Ανάπτυξης, 34,2% σχετίζεται με επενδύσεις σε κεφάλαιο πολλαπλών στρατηγικών, 10,1% επενδύθηκε σε κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών, και 4,5% έχει κατευθυνθεί σε κεφάλαιο ενδιάμεσης χρηματοδότησης.
Αναφορικά με τις επενδύσεις στην κατηγορία Άλλο, 32,2% επενδύθηκε σε μετοχικό κεφάλαιο, 16,8% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, 7,6% σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, με τα εμπορεύματα και τις υποδομές να ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά, 2,3% και 0,1% αντίστοιχα.
Συνολικά 224 ΟΣΕ έχουν δραστηριότητες. Το 72,4% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, κατέχεται από 198 Κυπριακούς ΟΣΕ (11 ΟΣΕΚΑ, 51 ΟΕΕ, 41 ΟΕΕΠΑΠ και 95 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των 224 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 162 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς με το ποσό της επένδυσης αυτής να αντιστοιχεί σε €2,9 δισ. ή 27,19% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση. Το 70,8% των επενδύσεων στην Κύπρο, αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 12,8%.
Από την κατηγοριοποίηση των επενδυτών των ΟΣΕΚΑ, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι ιδιώτες επενδυτές (99,1%), με τον συνολικό αριθμό επενδυτών ΟΣΕΚΑ να ανέρχεται σε 8.831. Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, από το σύνολο των 3.443 επενδυτών το 63,4% κατατάσσεται ως επαρκώς ενημερωμένοι, το 24,5% ως επαγγελματίες επενδυτές, και μόλις το 12,1% ως ιδιώτες επενδυτές.
Όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕ σε συγκεκριμένους τομείς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση στον τομέα της Ενέργειας ανερχόταν στα €497,0 εκατ. (4,627% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα του Fintech στα €224,2 εκατ. (2,087% του συνολικού ΕΥΔ), της Ναυτιλίας στα €657,3 εκατ. (6,120% του συνολικού ΕΥΔ) και των Βιώσιμων Επενδύσεων στα €104,3 εκατ. (0,971% του συνολικού ΕΥΔ).
