Με σημαντική υπερκάλυψη και επιτόκιο κάτω από 4 % έκλεισε σήμερα η έκδοση ομολογιών από τη ΔΕΗ, η οποία θα αντλήσει 650 εκατ. ευρώ έναντι αρχικού στόχου 500 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε επίσημα την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο την επιτυχή τιμολόγηση της πρώτης διεθνούς προσφοράς ομολογιών με ρήτρα αειφορίας ύψους ποσού 650 εκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 3,875% και λήξη το 2026.
Σύμφωνα με πληροφορίες η προσφορά ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ που σημαίνει ότι ο στόχος των 500 εκατ. υπερκαλύφθηκε κατά 6 φορές. Ενώ το 70 % της έκδοσης καλύφθηκε από ξένους επενδυτές.
Τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της προσφοράς.
Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στην Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η προσφορά έχει προγραμματιστεί να διακανονιστεί την 18η Μαρτίου 2021, με την επιφύλαξη εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.
