Η ΚΕΔΙΠΕΣ και η Ελληνική Τράπεζα έχουν καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (το «Σχέδιο») και την επαναγορά σχετικού χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και τον τερματισμό των υποχρεώσεων και εγγυήσεων αποζημιώσεων σε σχέση με την Συμφωνία Μεταφοράς Περιουσιακών Στοιχείων, (συνολικά η «Συναλλαγή»), με την οποία έγινε η πώληση των τραπεζικών εργασιών της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην Ελληνική Τράπεζα το 2018.
Το Σχέδιο παρέχει προστασία στην Ελληνική Τράπεζα για το 90% των πιστωτικών ζημιών σε δάνεια με συμβατική αξία €2.608εκ. και τιμή αναφοράς €2.271εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου (τιμή αναφοράς είναι το ποσό που καλύπτεται από το Σχέδιο). Η διάρκεια του Σχεδίου είναι μέχρι το 2030. Η συμβατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το Σχέδιο στις 30/09/2024 ανέρχεται σε €1.206εκ. (μειωμένη κατά 54% από την έναρξη του Σχεδίου) και η τιμή αναφοράς ανέρχεται σε €920εκ. (μείωση κατά 59% από την ημερομηνία έναρξης του Σχεδίου).
Η προκαταρκτική συμφωνία προβλέπει για την υπογραφή των απαραίτητων τελικών συμφωνιών τον Ιούνιο του 2025, ώστε να τεθούν σε εφαρμογή τα ακόλουθα:
– Τερματισμός του Σχεδίου με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2024.
– Οριστικοποίηση των πληρωμών που έγιναν στα πλαίσια του Σχεδίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2024, δηλαδή:
o Πληρωμές €102,7εκ. από την ΚΕΔΙΠΕΣ προς την Ελληνική Τράπεζα σε σχέση με απαιτήσεις που υποβλήθηκαν σε σχέση με το Σχέδιο.
o Πληρωμές €45,1εκ. από την Ελληνική Τράπεζα προς την Κυπριακή Δημοκρατία ως εγγυήτριας του Σχεδίου.
– Επαναγορά από την ΚΕΔΙΠΕΣ μη-εξυπηρετούμενων δανείων που είναι ενταγμένα στο Σχέδιο με συμβατική αξία €361εκ. προς €180,2εκ.. Τα δάνεια αφορούν κυρίως χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής με υψηλή κάλυψη από πρώτες υποθήκες ύψους €553εκ.
– Καταβολή €17,5εκ. από την ΚΕΔΙΠΕΣ προς την Ελληνική Τράπεζα σε σχέση με τον τερματισμό του Σχεδίου, που επίσης καλύπτει τα εξυπηρετούμενα δάνεια.
– Καταβολή €10εκ. από την ΚΕΔΙΠΕΣ στην Ελληνική Τράπεζα για τον τερματισμό των υποχρεώσεων και εγγυήσεων αποζημιώσεων σε σχέση με την Συμφωνία Μεταφοράς Περιουσιακών Στοιχείων.
Η υπογραφή των τελικών συμφωνιών υπόκειται στην έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τον Κατάλογο Δεσμεύσεων.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η οποία θα υπόκειται επίσης στην έγκριση των Εποπτικών Αρχών, αναμένεται να πραγματοποιηθεί περί το τέλος του 2025. Με την ολοκλήρωση της θα τερματιστούν όλες οι εγγυήσεις που παρείχε η Κυπριακή Δημοκρατία προς την Ελληνική Τράπεζα το 2018.
Δήλωση Λάμπρου Παπαδόπουλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΔΙΠΕΣ:
‘Η Προκαταρκτική Συμφωνία η οποία θέτει το πλαίσιο για τερματισμό του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την ΚΕΔΙΠΕΣ αφού η Συναλλαγή θα μειώσει τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας διασφαλίζοντας σε μεγάλο βαθμό τον περιορισμό του κόστους του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων εντός του βασικού σεναρίου εκτίμησης του 2018 ύψους €155εκ.
Οι καταβολές των €27,5εκ. που θα γίνουν στο πλαίσιο της Συναλλαγής συνάδουν πλήρως με το πρόσφατα επικαιροποιημένο Επιχειρηματικό Πλάνο της ΚΕΔΙΠΕΣ. Η μακροχρόνια επίδραση της Συναλλαγής στα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές αναμένεται ότι θα είναι θετική, παρόλο που βραχυπρόθεσμα θα μειωθεί ο ρυθμός αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας. Η επαναγορά των δανείων από την Ελληνική Τράπεζα θα δώσει επίσης την δυνατότητα στην ΚΕΔΙΠΕΣ, μέσω της διαχείρισης τους, να ανακτήσει μέρος του ποσού των €102,7εκ. που πληρώθηκε κάτω από το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων.
Η Συναλλαγή προβλέπει για τον τερματισμό όλων των εγγυήσεων που δόθηκαν από την ΚΕΔΙΠΕΣ / ΣΕΔΙΠΕΣ και την Κυπριακή Δημοκρατία προς την Ελληνική Τράπεζα το 2018.’
