Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση και τιμολόγηση ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Senior Preferred) ύψους €100 εκατ. με σταθερό ετήσιο επιτόκιο ύψους 9%.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της τράπεζας στο Χρηματιστήριο, πρόκειται για την πρώτη έκδοση ομολόγου από την Τράπεζα το οποίο αναμένεται ότι θα πληροί τα κριτήρια για την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) της Τράπεζας και συνάδει με τη στρατηγική χρηματοδότησης της Τράπεζας σε σχέση με τις υποχρεώσεις MREL.
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενο ρίσκο στις αγορές, με τους επενδυτές να προεξοφλούν σημαντική άνοδο των επιτοκίων, ενώ τις συνθήκες επιβαρύνουν ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι ανησυχίες για οικονομική επιβράδυνση.
«Το ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική του αξία και φέρει σταθερό ετήσιο επιτόκιο ύψους 9%, το οποίο θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας πως η ημερομηνία λήξης του Ομολόγου είναι η 15η Ιουλίου 2025 με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική του αξία στις 15 Ιουλίου 2024 (3NC2), νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες κανονιστικές προϋποθέσεις όπως ορίζονται στους όρους και προϋποθέσεις του Ομολόγου. O διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου 2022. Το Ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Euro MTF του Χρηματιστήριου του Λουξεμβούργου και θα καταχωρηθεί στην Επίσημη Λίστα του Χρηματιστήριου του Λουξεμβούργου
Οι J.P. Morgan ενήργησαν ως Αποκλειστικοί Επικεφαλής Διαχειριστές. Οι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας για την έκδοση ήταν οι Clifford Chance LLP ως προς το αγγλικό δίκαιο και οι Γεωργιάδης & Πελίδης ΔΕΠΕ ως προς το Κυπριακό δίκαιο. Οι νομικοί σύμβουλοι των Αποκλειστικών Επικεφαλής Διαχειριστών ήταν οι Allen & Overy LLP ως προς το Αγγλικό δίκαιο και οι Keane Vgenopoulou & Associates LLC ως προς το κυπριακό δίκαιο, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
