Αίτημα για την ένταξη της τιτλοποίησης «Sunrise 2» των 2,6 δισ. ευρώ στο σχήμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙ» υπέβαλε στο υπουργείο Οικονομικών η Τράπεζα Πειραιώς.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής που αναμένεται έως το τέλος του έτους, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του συστημικού ομίλου θα υποχωρήσουν στα επίπεδα των 6,50 δισ. ευρώ από τα 9 δισ. ευρώ σήμερα και ο δείκτης καθυστερήσεων από το 23% στο 17%.
Με τον τρόπο αυτό η Τράπεζα Πειραιώς θα επιτύχει τη συρρίκνωση των NPEs κατά 31,50 δισ. ευρώ από το υψηλό των 38 δισ. ευρώ στα τέλη του 2015.
Αντίστοιχα, ο δείκτης των κόκκινων δανείων θα πέσει από το 52% στο 17%. Ο στόχος δε για τις αρχές του 2022 είναι η διαμόρφωσή του σε μονοψήφια επίπεδα, καθώς έως τότε είναι δρομολογημένη η οργανική θεραπεία επισφαλειών ύψους 1 δισ. ευρώ.
Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ, η εγγύηση του Δημοσίου θα καλύπτει τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξίας 1,2 δισ. ευρώ, που θα διατηρήσει η τράπεζα.
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι το δεύτερο πιστωτικό ίδρυμα που καταθέτει αίτηση για ένταξη στο «Ηρακλής ΙΙ», για το οποίο συνολικά έχουν υποβληθεί τρεις αιτήσεις από ελληνικούς ομίλους.
Οι πρωτιές της Πειραιώς
Με την επιτυχή εκτέλεση του προγράμματος εξυγίανσης που ξεκίνησε το 2016 και επιταχύνθηκε σημαντικά την τελευταία διετία, ο συστημικός όμιλος θα επιστρέψει στην κανονικότητα μετά από 10 χρόνια.
Αναμφίβολα σε αυτήν την προσπάθεια το 2021 αποτελεί έτος σταθμό για την Πειραιώς. Μέσα σε 4 τρίμηνα θα έχουν αποαναγνωριστεί 20 δισ. ευρώ NPEs, μέσω 3 τιτλοποιήσεων και άλλων ενεργειών.
Η πορεία αυτή μόνο εύκολη δεν ήταν. Ο διευθύνων σύμβουλος του ελληνικού ομίλου Χρήστος Μεγάλου με τις βήμα – βήμα κινήσεις κατάφερε να εφαρμόσει με αποτελεσματικότητα το σχεδιασμό μετασχηματισμού της τράπεζας.
Για να επιτευχθεί ο στόχος επιστροφής της Πειραιώς στην κανονικότητα, χρειάστηκαν αρκετές πρωτιές. Συγκεκριμένα:
1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – 1η Τράπεζα που πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά την κρίση στις αρχές του 2021, προσελκύοντας διεθνή κεφάλαια και ανοίγοντας τον δρόμο για την αναβάθμιση του κλάδου
2. Έκδοση Ομολόγου Tier 2 – 1η έκδοση ομολόγου Tier 2 στην Ελλάδα, στα μέσα του 2019, μετά από πάνω από δέκα έτη
3. Έκδοση Ομολόγου ΑT1 – 1η έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 στην Ελλάδα, στα μέσα του 2021, μετά από πάνω από δέξα έτη
4. Μείωση ΝΡΕ – Μείωση NPE ύψους 19 δισ. ευρώ τους τελευταίους 12 μήνες, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη, στον κλάδο, χρήση εγγυήσεων μέσω του προγράμματος Ηρακλής
5. Διαχείριση ΝΡΕ – 1η τράπεζα στην Ελλάδα που προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με ανεξάρτητο διαχειριστή NPE στα μέσα του 2019
6. Πώληση Πλατφόρμας Αποδοχής Καρτών – 1η Τράπεζα στην Ελλάδα που συμφώνησε την απόσχιση και πώληση της πλατφόρμας αποδοχής καρτών, επιτυγχάνοντας υψηλό δείκτη αποτίμησης
7. Συνθετική Τιτλοποίηση – 1η Τράπεζα στην Ελλάδα που προχώρησε σε συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων στις αρχές του 2021
8. Αναπτυξιακά Προγράμματα – Συνεργασίες ύψους 6 δισ. ευρώ με αναπτυξιακά ταμεία και διεθνείς οργανισμούς, ο μεγαλύτερος διαχειριστής διαρθρωτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα
9. Λειτουργικά Έξοδα – Πρώτη θέση στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, με τη μεγαλύτερη μείωση κόστους περίπου 30% τα τελευταία 4 χρόνια
10. Πρωτοπορία ESG – Η μοναδική ελληνική τράπεζα που συμπεριλαμβάνεται στους “Europe’s 2021 Climate Leaders” των Financial Times, με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο πράσινων χρηματοδοτήσεων (συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), 1η Τράπεζα στην Ελλάδα που πραγματοποίησε εταιρικές χρηματοδοτήσεις με κριτήρια ESG. Πρώτη Τράπεζα που εξέδωσε ESG ομόλογο και αμοιβαίο κεφάλαιο.
ΠΗΓΗ: ΟΤ
