Κέρδη 30 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου για το 2021 σε σύγκριση με ζημιά ύψους 171 εκατ. ευρώ για το έτος 2020. Παράλληλα, ο CEO της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου δήλωσε κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων πως, βάσει του παρόντος σχεδιασμού της Τράπεζας, νοουμένου του πλάνου της και λαμβάνοντας τις απαραίτητες εγκρίσεις, θα αρχίσει να δίνει μέρισμα στους μετόχους από το 2024.
Εξήγησε δε επί του θέματος του μερίσματος ότι, θα δοθεί μετά τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023 και επανέλαβε το κάτωθι πολλάκις, “νοουμένου του πλάνου της τράπεζας και λαμβάνοντας τις απαραίτητες εγκρίσεις”.
Τα κέρδη για το δ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 10 εκατ. (σε σύγκριση με €19 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2021). Συγκρίνοντας δε τα συνολικά αποτελέσματα του 2021 σε σύγκριση με αυτά του 2019, το 2019 η Τράπεζα είχε παρουσιάσει ζημιά ύψους €70 εκατ.
Όσον αφορά στα κεφάλαια, δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις ανήλθε σε 15.1% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 15.8% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, σε σύγκριση με 14.7% στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (και 15.3% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση) και 14.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (και 15.2% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση). Κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου 2021, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) επηρεάστηκε θετικά κυρίως από τα έσοδα πριν τις προβλέψεις και τη μείωση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων, και επηρεάστηκε αρνητικά κυρίως από προβλέψεις και απομειώσεις.
Δάνεια 1,8 δισ.
Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το δ’ τρίμηνο 2021 ανήλθε σε €471 εκατ. (σε σύγκριση με €427 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2021, €407 εκατ. κατά το β’ τρίμηνο 2021 και €487 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο 2021) και ανήλθε σε €1,792 εκατ. συνολικά κατά το έτος 2021 (αυξημένος κατά 33% σε ετήσια βάση και πλησιάζοντας τα επίπεδα του έτους 2019 πριν την πανδημία). Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το δ’ τρίμηνο 2021 αποτελείτο από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις ύψους €215 εκατ., δάνεια ιδιωτών (λιανικής τραπεζικής) ύψους €173 εκατ. (εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους €140 εκατ.), δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €45 εκατ. και δάνεια στον τομέα της ναυτιλίας και διεθνή εργασιών ύψους €38 εκατ. Τα νέα δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις κατά το δ’ τρίμηνο 2021 αυξήθηκαν κατά περίπου 24% σε ετήσια βάση, καθώς η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει να βελτιώνεται. Ταυτόχρονα, η ζήτηση για νέα στεγαστικά δάνεια παρέμεινε σημαντική υποβοηθούμενη από το σχέδιο επιδότησης επιτοκίου της Κυβέρνησης (το οποίο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021).
ΜΕΔ στο 7,5%
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €105 εκατ., ή 7%, κατά το δ’ τρίμηνο 2021, και αποτελούνται από καθαρή οργανική μείωση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους €98 εκατ. και περαιτέρω καθαρή μείωση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους περίπου €7 εκατ. που αφορούν τα δάνεια του Project Helix 3 κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου 2021 (σε σύγκριση με μείωση ύψους €140 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2021), σε €1,343 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (σε σύγκριση με €1,449 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και €3,086 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020). Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) μειώνονται περαιτέρω κατά €572 εκατ. σε €771 εκατ. με βάση τα στοιχεία στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Συνολικά, κατά το 2021, τα ΜΕΔ μειώθηκαν κατά 75% σε αναπροσαρμοσμένη βάση.
Σε μορατόριουμ
Τα εξυπηρετούμενα δάνεια στις 31 Δεκεμβρίου 2021 υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων που έληξε ανήλθαν σε €4.62 δις (σε σύγκριση με €4.8 δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και €5.3 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2020), από τα οποία €4.60 δις είχαν δόση μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2022 και η απόδοση τους είναι καλή. Το 96% αυτών δεν παρουσίασε καθυστερήσεις (εκ των οποίων €0.60 δις έχουν τύχει αναδιάρθρωσης) και μόνο 4% (€196 εκατ.) παρουσίασε καθυστερήσεις (εκ των οποίων €166 εκατ. παρουσιάζουν λιγότερο από 30 μέρες καθυστερήσεις). Πέραν του 75% των αναδιαρθρώσεων πραγματοποιήθηκαν κατά το α’ εξάμηνο 2021.
Κόστος προσωπικού
Τα συνολικά έξοδα για το έτος 2021 ανήλθαν σε €383 εκατ. (σε σύγκριση με €373 εκατ. για το έτος 2020, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση), εκ των οποίων 53% αφορούν το κόστος προσωπικού (€202 εκατ.), 38% αφορούν άλλα λειτουργικά έξοδα (€145 εκατ.) και 9% (€36 εκατ.) αφορούν ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές. Τα συνολικά έξοδα για το δ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε €99 εκατ. σε σύγκριση με €98 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2021, αυξημένα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση. Η ετήσια αύξηση ύψους 2% οφείλεται κυρίως στην ετήσια αύξηση ύψους 4% στο κόστος προσωπικού. Η τριμηνιαία αύξηση ύψους 1% οφείλεται κυρίως στην τριμηνιαία αύξηση ύψους 26% στον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές. Περεταίρω πληροφορίες παρατίθενται πιο κάτω.
Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €202 εκατ. για το έτος 2021 (σε σύγκριση με €195 εκατ. για το έτος 2020), αυξημένο κατά 4% σε ετήσια βάση, που αντικατοπτρίζει την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για το έτος 2021 (βλέπε πιο κάτω). Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €50 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2021 (σε σύγκριση με €51 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2021), στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση.
Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το έτος 2021 ανήλθε σε 60%, στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση.
Καταθέσεις
Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €17,531 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (σε σύγκριση με €17,128 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και €16,533 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020) και αυξήθηκαν κατά 2% το δ’ τρίμηνο και κατά 6% από την αρχή του έτους. Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 34.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2021, σε σύγκριση με 34.8% στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και 35.0% στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου, Πανίκου Νικολάου
“Κατά το 2021, η Κυπριακή οικονομία σημείωσε ισχυρή ανάκαμψη, μετά από μια περίοδο μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας λόγω της πανδημίας, που οδήγησε σε ένα βελτιωμένο περιβάλλον στο οποίο η Τράπεζα σημείωσε καλή επίδοση. Κατά τη διάρκεια του έτους συνεχίσαμε να στηρίζουμε την επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη, παρέχοντας νέα δάνεια ύψους €1.8 δις, αύξηση κατά ένα τρίτο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανακάμπτοντας σταθερά σε επίπεδα προ-πανδημίας. Σημειώσαμε κέρδη για το έτος παρά τα έξοδα αναδιάρθρωσης. Έχοντας επιτύχει το σημαντικό ορόσημο του μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΔ, προχωρούμε σήμερα σε αναθεώρηση των μεσοπρόθεσμων στρατηγικών μας στόχων, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας, περιλαμβανομένης αύξησης του στόχου για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων από 7% σε πάνω από 10%, παρέχοντας τα θεμέλια για επιστροφή σε διανομή μερίσματος, αναλόγως επίδοσης και αφού παρθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις.
Χρηματοοικονομική Επίδοση το 2021
Κατά το έτος, είχαμε συνολικά έσοδα ύψους €581 εκατ. και λειτουργικά κέρδη ύψους €198 εκατ., ενώ η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) μειώθηκε στο μισό, σε 57 μ.β. Σημειώσαμε κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους €91 εκατ. Το τελικό αποτέλεσμα για το έτος ήταν καθαρά κέρδη ύψους €30 εκατ., μετά τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους €61 εκατ. Κατά το 2021, διαχειριστήκαμε προσεκτικά τη βάση κόστους μας και κρατήσαμε τα λειτουργικά μας έξοδα κάτω από €350 εκατ. Ο δείκτης κόστος έσοδα ανήλθε στο 60%, στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια μειώθηκε στο 7.5% σε αναπροσαρμοσμένη βάση, πολύ νωρίτερα από ότι προηγουμένως αναμενόταν, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης ΜΕΔ ύψους €1.3 δις (Project Helix 2) και τη συμφωνία για πώληση περαιτέρω ΜΕΔ ύψους €0.6 δις (Project Helix 3), με θετική επίδραση στους δείκτες κεφαλαίου και στα αποτελέσματά μας. Κατά το 2021 καταγράψαμε επίσης οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους περίπου €400 εκατ. Συνολικά, το 2021, μειώσαμε τα ΜΕΔ κατά 75% σε αναπροσαρμοσμένη βάση. Κατά το έτος, ενισχύσαμε περαιτέρω την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι κεφαλαιακοί μας δείκτες (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθαν σε Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 20.8% και Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15.8%, σε αναπροσαρμοσμένη βάση. Τον Απρίλιο 2021 αναχρηματοδοτήσαμε με επιτυχία το ομόλογο δευτεροβάθμιου κεφαλαίου Tier 2 και προχωρήσαμε με την πρώτη έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας επιλέξιμου για MREL ύψους €300 εκατ.
Διαμορφώνοντας την Τράπεζα για το μέλλον
Οι στρατηγικοί μας πυλώνες παραμένουν οι ίδιοι. Ενίσχυση εσόδων με βέλτιστη διαχείριση κεφαλαίων, βελτίωση του λειτουργικού μοντέλου μέσω περαιτέρω συνεργειών, διασφάλιση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, και δημιουργία οργανωτικής ανθεκτικότητας μέσω μίας στρατηγικής για ένα βιώσιμο μέλλον. Το πρόγραμμα μετασχηματισμού μας θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε σε αυτούς τους στρατηγικούς πυλώνες, αξιοποιώντας τη βάση πελατών μας σε όλη τη χώρα. Επίσης, βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης μιας ψηφιακής πλατφόρμας που θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες πέραν των τραπεζικών και να δημιουργήσουμε νέες ροές εσόδων.
Ο περαιτέρω επαναπροσδιορισμός του Συγκροτήματος, η θετική επίδοσή μας κατά τη διάρκεια του έτους, και οι σταθερές προοπτικές ανάπτυξης για την Κυπριακή οικονομία, μας επέτρεψαν να αναθεωρήσουμε τους μεσοπρόθεσμους στόχους μας. Αναμένουμε ότι θα μειώσουμε το ποσοστό ΜΕΔ σε περίπου 5% μέχρι το τέλος του 2022 και σε κάτω από 3% μέχρι το τέλος του 2025. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και στην αύξηση της μεσοπρόθεσμης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων και αυξάνουμε τον στόχο σε πάνω από 10%. Η βιώσιμη ανάπτυξη θα συνεχίσει να είναι ενσωματωμένη στην κουλτούρα μας. Δεσμευόμαστε για επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα μέχρι το 2030 και μηδενικού μέχρι το 2050, ενώ παράλληλα θα στηρίξουμε τους πελάτες και την κοινωνία σε αυτή τη μετάβαση. Η Τράπεζα έχει τη δέσμευση, το μέγεθος και την εμβέλεια να ηγηθεί της αλλαγής στην Κύπρο μέσα στα επόμενα χρόνια.
Προοπτικές
Το όραμα μας για το μέλλον της Τράπεζας είναι ξεκάθαρο και παραμένουμε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε τον ρόλο που μας αναλογεί στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η οποία μαζί με την ανάπτυξη και την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας για την Κύπρο, αναμένεται να είναι ισχυρή. Παραμένουμε πεπεισμένοι ότι η στρατηγική μας θα επιφέρει βιώσιμη κερδοφορία και θα δημιουργήσει αξία για τους μετόχους μας μεσοπρόθεσμα.»
