Καθαρά κέρδη 401 εκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου για το εννεάμηνο του 2024, σε σύγκριση με κέρδη 349 εκατομμυρίων ευρώ που είχε παρουσιάσει το αντίστοιχο διάστημα του 2023.
Τα παρόντα κέρδη αντιστοιχούν σε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) 22,9%, σε σύγκριση με Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) 24,6% του εννεαμήνου του 2023.
Καθαρά κέρδη 401 εκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου για το εννεάμηνο του 2024, σε σύγκριση με κέρδη 349 εκατομμυρίων ευρώ που είχε παρουσιάσει το αντίστοιχο διάστημα του 2023.
Τα παρόντα κέρδη αντιστοιχούν σε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) 22,9%, σε σύγκριση με Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) 24,6% του εννεαμήνου του 2023.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 ανήλθαν σε €624 εκατ., σε σύγκριση με €572 εκατ. για το αντίστοιχο εννεάμηνο 2023, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση. Η ετήσια αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επιτοκίων των ρευστών διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων και των δανείων καθώς και στην άφθονη ρευστότητα, τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από την χαμηλή αύξηση στο κόστος των εμπρόθεσμων καταθέσεων και στο κόστος χρηματοδότησης καθώς και από το αυξημένο κόστος που προκύπτει από τις ενέργειες αντιστάθμισης (‘hedging’).
Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το γ’ τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €204 εκατ., σε σύγκριση με €207 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2024, μειωμένα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση. Η τριμηνιαία μείωση αντικατοπτρίζει κυρίως τη μείωση επιτοκίων, που εν μέρη αντισταθμίζεται από την συνεχιζόμενη αυξημένη ρευστότητα και τη μία επιπλέον μέρα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 ανήλθαν σε €204 εκατ. (σε σύγκριση με €224 εκατ. για το αντίστοιχο εννεάμηνο 2023, μειωμένα κατά 9% σε ετήσια βάση) και αποτελούνται από καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ύψους €131 εκατ., καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/ (ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €27 εκατ., καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €35 εκατ., καθαρά κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €3 εκατ. και λοιπά έσοδα ύψους €8 εκατ.
Τα κεφάλαια
O Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας με μεταβατικές διατάξεις υπολογισμένος για εποπτικούς σκοπούς ανήλθε σε 23.7% στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, σε σύγκριση με 23.3% στις 30 Ιουνίου 2024 και με 22.4% στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Συμπεριλαμβάνοντας τα κέρδη για το γ’ τρίμηνο 2024 ύψους 123 μ.β., μειωμένα για σχετική πρόβλεψη για διανομή στο υψηλότερο ποσοστό (‘payout ratio’) της εγκεκριμένης πολιτικής διανομής του Συγκροτήματος ύψους 70 μ.β., ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις (συμπεριλαμβάνοντας τα αδιανέμητα κέρδη) αυξάνεται σε 24.3% στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.
Καταθέσεις
Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €19,989 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 (σε σύγκριση με €19,723 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2024 και με €19,337 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023), αυξημένες κατά 1% σε τριμηνιαία βάση και κατά 3% από την αρχή του έτους. Κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2024, η καταθετική βάση είναι ως επί το πλείστο λιανική και 56% των καταθέσεων είναι προστατευμένες από το ταμείο εγγύησης καταθέσεων.
Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 37.6% στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, σε σύγκριση με 37.5% στις 30 Ιουνίου 2024 και με 37.7% στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι καταθέσεις πελατών αποτελούσαν το 77% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και το 86% του συνόλου των υποχρεώσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 (σε σύγκριση με 73% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και 80% του συνόλου των υποχρεώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
Ρευστότητα
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 312% (σε σύγκριση με 304% στις 30 Ιουνίου 2024 και με 359% στις 31 Δεκεμβρίου 2023), πολύ πιο πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%. Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 ανήλθε σε €8.0 δις (σε σύγκριση με €7.5 δις στις 30 Ιουνίου 2024 και με €9.1 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2023), αυξημένο κατά 6% σε τριμηνιαία βάση, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την αύξηση των καταθέσεων.
481 εκατ. νέα δάνεια
Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €10,277 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, σε σύγκριση με €10,318 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2024 και με €10,070 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023, αυξημένα κατά 2% από την αρχή του έτους.
Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το γ’ τρίμηνο 2024 ανήλθε σε €481 εκατ. (σε σύγκριση με νέο δανεισμό που ανήλθε σε €551 εκατ. κατά το β’ τρίμηνο 2024 και με ισχυρό νέο δανεισμό ύψους €676 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2024 θετικά επηρεασμένος από εποχικότητα), μειωμένος κατά 13% σε τριμηνιαία βάση. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το γ’ τρίμηνο 2024 αποτελείτο από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις ύψους €180 εκατ., δάνεια σε ιδιώτες (λιανικής τραπεζικής) ύψους €188 εκατ. (εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους €117 εκατ.), δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €48 εκατ. και δάνεια στον τομέα της ναυτιλίας και διεθνών εργασιών ύψους €65 εκατ. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 ανήλθε σε €1,708 εκατ., αυξημένος κατά 9% σε ετήσια βάση, και προέρχεται κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης για δάνεια σε επιχειρήσεις.
Λίγα ΜΕΔ
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ) μειώθηκαν οργανικά κατά €20 εκατ., ή 7% κατά το γ’ τρίμηνο 2024, σε σύγκριση με καθαρή μείωση ΜΕΔ ύψους €53 εκατ. κατά το β΄ τρίμηνο 2024, σε €274 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 (σε σύγκριση με €294 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2024 και με €365 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023).
Ως αποτέλεσμα, τα ΜΕΔ μειώθηκαν στο 2.7% του συνόλου των δανείων στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, σε σύγκριση με 2.8% στις 30 Ιουνίου 2024 και με 3.6% στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 92% στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, σε σύγκριση με 85% στις 30 Ιουνίου 2024 και με 73% στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα ΜΕΔ καλύπτονται πλήρως.
Αύξηση στο κόστος προσωπικού
Τα συνολικά έξοδα για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 ανήλθαν σε €292 εκατ. (σε σύγκριση με €278 εκατ. για το αντίστοιχο εννεάμηνο 2023, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση), εκ των οποίων 52% αφορά το κόστος προσωπικού (€151 εκατ.), 39% αφορά τα λοιπά λειτουργικά έξοδα (€115 εκατ.) και 9% αφορά τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές (€26 εκατ.).
Το κόστος προσωπικού για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 ανήλθε σε €151 εκατ. (σε σύγκριση με €141 εκατ. για το αντίστοιχο εννεάμηνο 2023, αυξημένο κατά 7% σε ετήσια βάση) και περιλαμβάνει πρόβλεψη για παροχές προσωπικού (μεταβλητές αποδοχές) βάσει απόδοσης, ύψους περίπου €7.6 εκατ. και πρόβλεψη για παροχές τερματισμού προσωπικού ύψους περίπου €7.2 εκατ.(σε σύγκριση με πρόβλεψη για παροχές προσωπικού (μεταβλητές αποδοχές) βάσει απόδοσης ύψους περίπου €6.6 εκατ. και για παροχές τερματισμού προσωπικού ύψους περίπου €4.5 εκατ. κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023). Εξαιρώντας τις πιο πάνω προβλέψεις, το κόστος προσωπικού αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις μισθολογικές αυξήσεις, τις υψηλότερες αναπροσαρμογές για το κόστος διαβίωσης (αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ)) και τις υψηλότερες συνεισφορές του εργοδότη. Το κόστος προσωπικού για το γ’ τρίμηνο 2024 ανήλθε σε €55 εκατ., σε σύγκριση με €48 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2024, αυξημένο κατά 14% σε τριμηνιαία βάση, λόγω της πλήρους αναγνώρισης κόστους που αφορά Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης μικρής κλίμακας κατά το γ’ τρίμηνο 2024.
Δήλωση CEO κ. Πανίκου Νικολάου
« Συνεχίζουμε να επιτυγχάνουμε ισχυρά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα, και να παραμένουμε σε καλή θέση για δημιουργία σταθερής κερδοφορίας, καθώς μεταβαίνουμε σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.
Η ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους, το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο, η υψηλή ρευστότητα και η ισχυρή ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου ήταν καθοριστικοί παράγοντες στην επίτευξη ισχυρής κερδοφορίας. Για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο, σημειώσαμε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) υψηλότερη από 20%, παρά την ραγδαία αύξηση της κεφαλαιακής μας βάσης. Συνολικά, κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 καταγράψαμε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €401 εκατ., που αναλογούν σε βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €0.90 και Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 22.9%, και αντανακλούν σε ισχυρή αύξηση της ενσώματης λογιστικής αξίας ανά μετοχή, ξεπερνώντας σημαντικά τους στόχους του 2024.
Έχουμε επιτύχει οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 355 μ.β. για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, ξεπερνώντας τον στόχο που θέσαμε για δημιουργία κεφαλαίων μεγαλύτερη από 300 μ.β για το 2024. Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας παραμένουν ισχυροί, και ανέρχονται σε 19.1% και 24.3% αντίστοιχα, μετά την πρόβλεψη για διανομή 50% της κερδοφορίας του 20241, σύμφωνα με τον στόχο μας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που βάση της προκαταρτικής απόφασης ΔΕΕΑ2, η υφιστάμενη απαίτηση για εποπτική έγκριση για την καταβολή μερίσματος αναμένεται να αρθεί τον Ιανουάριο 2025. Η ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου παραμένει υγιής, γεγονός που αποδεικνύεται από το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια ύψους 2.4%3, καθώς και από τον δείκτη κάλυψης ΜΕΔ που ξεπερνά το 95%.
Η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να παραμένει δυνατή και ανθεκτική, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 3.7%4 το 2024, ξεπερνώντας σημαντικά τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την εγχώρια οικονομία, παραχωρώντας νέο δανεισμό ύψους €1.7 δις για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, αυξημένος κατά 9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτό οδήγησε στην αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων μας κατά 3% από την αρχή του έτους, σε €10.0 δις.
Κατά το γ’ τρίμηνο 2024, υλοποιήσαμε με επιτυχία το πλάνο μάς για εισαγωγή των μετοχών μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών (‘ΧΑ’), σε συνδυασμό με τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου. Αναμένουμε πως η εισαγωγή μας στο ΧΑ θα ενισχύσει τη ρευστότητα διαπραγμάτευσης των μετοχών, όπως επίσης και την παρουσία της Τράπεζας στις αγορές.
Αναμένουμε να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε πρόοδο στους τομείς υπό τον έλεγχο μας. Ο στόχος για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) σε επίπεδα high-teens, υπολογισμένος σε Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15%, παραμένει για το 2025, παρά τις εκτιμήσεις τις αγοράς για χαμηλότερα επιτόκια σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του Αυγούστου 2024. Με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024, θα επικαιροποιήσουμε όλους τους οικονομικούς μας στόχους και θα επανεξετάσουμε την πολιτική διανομής μας, στο πλαίσιο των εκάστοτε συνθηκών της αγοράς.
Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή δημιουργία κεφαλαίων, το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο και το υποστηρικτικό μακροοικονομικό περιβάλλον, διατηρούμε τη δέσμευση μας για στήριξη των πελατών μας και της ευρύτερης οικονομίας, για επανεπένδυση στην επιχείρηση και δημιουργία ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας. »
