Ξεκίνησε σήμερα Τρίτη η διάθεση των ομολόγων της Saudi Aramco σε αμερικανικό δολάριο, τα οποία προσφέρονται σε 5 διαφορετικές εκδόσεις, καθώς η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο αναζητά κεφάλαια, αφού οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου έχουν επιβαρύνει τον ισολογισμό της.
Η κίνηση αποτελεί μέρος μιας μαζικής εξόδου των χωρών και των εταιρειών του Κόλπου στις διεθνείς αγορές χρέους, επιδιώκοντας να συνεφέρουν τα οικονομικά τους που επλήγησαν από την πανδημία και τις αδύναμες τιμές του πετρελαίου.
Οι φετινές εκδόσεις έχουν ξεπεράσει ξανά τα 100 δισ. δολάρια, όπως έγινε και πέρυσι.
Η Saudi Aramco χρειάζεται τα κεφάλαια για να απονείμει μερίσματα ύψους 37,5 δισ. δολαρίων για το β΄ εξάμηνο του 2020 και να χρηματοδοτήσει την αγορά ύψους 69,1 δισ. δολαρίων για το 70% της Saudi Basic Industries.
Για να στηρίξει αυτήν την εξαγορά, έλαβε φέτος δάνειο 10 δισ. δολαρίων, το οποίο θα αποπληρωθεί σε δόσεις έως το 2028.
Η εταιρεία στην αρχική της καθοδήγηση όρισε το 3ετές ομόλογο περίπου 140 μονάδες βάσης (bps) υψηλότερα έναντι του αντίστοιχου κρατικού αμερικανικού , περίπου 155 bps υψηλότερα το 5ετές, σχεδόν 175 bps το 10ετές, περί των 205 bps για την 30ετία και σχεδόν 230 bps για τον 50ετή τίτλο.
Οι Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley και NCB Capital ορίσθηκαν ως ανάδοχοι, σύμφωνα με έγγραφο που εκδόθηκε από μία από τις τράπεζες.
Άλλες τράπεζες που εμπλέκονται στη συμφωνία περιλαμβάνουν τις BNP Paribas, BOC International, BofA Securities BAC.N, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, SMBC Nikko και Societe Generale.
Πηγή: Reuters
