Της Ειρήνης Σακελλάρη
Μόλις άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Eurobank για ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο των MREL (Ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις) με συμβούλους Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse and J.P. Morgan. Η έκδοση αφορά τις υποχρεώσεις- στόχους της τράπεζας .
Το επιτόκιο στο οποίο άνοιξε το ομόλογο διαμορφώνεται στο 2,5%
Το ομόλογο που θα δοκιμάσει για άλλη μία φορά την ανταπόκριση των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές αναμένεται να αξιολογηθεί ως Caa1 από Moody’s Β+ από S&P και CCC από Fitch.
To βιβλίο αναμένεται να κλείσει σήμερα και το ομόλογο εκτιμάται πως θα έχει σημαντική υπερκάλυψη
Ας σημειωθεί πως ακολουθούν οι εκδόσεις των τραπεζών Alpha Bank ΑΛΦΑ+0,21% και Πειραιώς μέσα στο μήνα το αργότερο αρχές Οκτωβρίου.
ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr
