Υψηλή προσφορά που ανέρχεται στα 14 δισ. ευρώ εκδηλώνεται για την επανέκδοση των 5ετών και 30ετών ομολόγων του Ελληνικού δημοσίου.
Η προσφορά για τα 5ετή ομόλογα ξεπερνά τα 6,6 δισ. ευρώ και για τα 30ετή κυμαίνεται άνω των 7,3 δισ. ευρώ.
Νωρίτερα, το βιβλίο προσφορών άνοιξε, με το αρχικό guidance σε ό,τι αφορά την απόδοση να διαμορφώνεται στο Mid Swap συν 43 μονάδες βάσης ή 0,1%, για την επανέκδοση (re-opening) του 5ετούς τίτλου και Mid Swap +145 μονάδες βάσης ή απόδοση 1,75% για το 30ετές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, το δημόσιο έδωσε εντολή στις Αlpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley να προχωρήσουν στην επανέκδοση αφενός του ομολόγου λήξης στις 12 Φεβρουαρίου 2026 με κουπόνι στο 0% και αφετέρου του ομολόγου λήξης 24 Ιανουαρίου 2052 με κουπόνι 1,875%.
Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά «έξοδο» του δημοσίου στις αγορές από τις αρχές του 2021.
Yπενθυμίζεται ότι από την έκδοση του 5ετούς ομολόγου το ελληνικό δημόσιο είχε αντλήσει 3 δις. ευρώ και με επιτόκιο 0,172% ενώ από την έκδοση του 30ετούς ομολόγου είχαν αντληθεί 2,5 δις. ευρώ και το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 1,9%.
Το Ελληνικό Δημόσιο το 2021 έχει προχωρήσει στις εξής εκδόσεις ομόλογων:
Ιανουάριος 2021, 10ετές ύψους 3.5 δισ. ευρώ
Μάρτιος 2021, 30ετές ύψους 2,5 δισ. ευρώ
Μάιος 2021, 5ετές ύψους 3 δισ. ευρώ
Ιούνιος 2021, 10ετές ύψους 2,5 δισ. ευρώ.
Όπως έγραφε νωρίτερα η «Ν», ο ΟΔΔΗΧ καταφεύγει στις αγορές με έναν βασικό στόχο: να καλύψει την πολύ μεγάλη ζήτηση που καταγράφεται για ελληνικούς τίτλους, να «γεμίσει» ακόμη περισσότερο την καμπύλη των ελληνικών ομολόγων, να δώσει μεγαλύτερο «βάθος» στο 5ετές και στο 30ετές ομόλογο και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει προσφορά ελληνικών τίτλων όχι μόνο για τους επενδυτές, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία εξακολουθεί να αγοράζει ελληνικά ομόλογα μέσω του προγράμματος επαναγοράς, το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο του 2022.
Στόχος άντλησης για τον ΟΔΔΗΧ δεν υπάρχει ή τουλάχιστον δεν διατυπώνεται δημόσια. Όλα θα κριθούν από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και την απόδοση που θα «κλειδώσει» κατά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.
ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr
