Σελίδα αλλάζουν οι ελληνικές τράπεζες, που συγκαταλέγονται στις πιο αδύναμες της Ευρώπης, περιορίζοντας σταδιακά τα κόκκινα δάνεια κυρίως μέσα από τις τιτλοποιήσεις που σχετίζονται με το πρόγραμμα «Ηρακλής», το οποίο προβλέπει μια σειρά κρατικές εγγυήσεις για τα senior ομόλογα, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal.
Οι προβλέψεις των τραπεζών μιλούν για 5 δισ. νέα κόκκινα δάνεια από τον Cοvid και επιταχύνουν τις ενέργειές τους για μείωση των NPEs. Επιλέγουν δε το χαμηλότερο κεφαλαιακό κόστος γι’ αυτήν τους την προσπάθεια, αναφέρει το δημοσίευμα, και προσθέτει πως η πανδημία διέκοψε τα σχέδια μεταξύ των τραπεζών της χώρας να μειωθεί το ποσοστό των κόκκινων δανείων, που αποτελεί το υψηλότερο στην Ευρωζώνη έπειτα από μια δεκαετία κρίσης. Ωστόσο τα κίνητρα από τις κυβερνήσεις και την ΕΚΤ απελευθέρωσαν φρέσκο χρήμα σε funds, τα οποία αγόρασαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια αναζωογονώντας έτσι την όλη προσπάθεια.
Στα τέλη του περασμένου μήνα, η Alpha Bank, ΑΛΦΑ+4,11% σύμφωνα με όσα είπε, ήταν στα τελικά στάδια πώλησης ενός ακαθάριστου χαρτοφυλακίου ενυπόθηκων δανείων ύψους 10,8 δισ. ευρώ μαζί με τη μονάδα εξυπηρέτησης των δανείων αυτών. Ο επικρατέστερος προσφέρων είναι το αμερικανικό fund Davidson Kempner Capital Management LP, που ξεπέρασε την Pacific Funding Administration Co. και άλλους γι’ αυτό που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη πώληση NPLs για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς. Δύο ακόμη μεγάλες τράπεζες, η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ+3,07% της Ελλάδος και η Πειραιώς, στοχεύουν στην πώληση δανείων περίπου 7 δισ. ευρώ η κάθε μία το επόμενο έτος.
Οι τρεις συναλλαγές στηρίζονται σε ένα νέο πρόγραμμα τιτλοποιήσεων με κρατικές εγγυήσεις, τον «Ηρακλή», το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από την Eurobank τον Ιούνιο, για να ξεφορτωθεί 7,5 δισ. ευρώ κόκκινα δάνεια, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο και στις άλλες τράπεζες, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φωκίων Καραβίας, CEO της Eurobank.
Mεγάλα funds ασχολήθηκαν με την αγορά αυτή, όπως τα Pimco, Cerberus Capital Management και Apollo Global Management, αγοράζοντας δάνεια σε πολύ χαμηλές τιμές. Η αγορά αυτή αναπτύσσεται ταχύτατα στην Ευρώπη.
«Επειδή επιτρέπεται στις τράπεζες να παρέχουν εγγυήσεις για τα senior ομόλογα οι εκτιμήσεις για τις πωλήσεις των τιτλοποιημένων δανείων του Ηρακλή είναι πολύ καλύτερες χωρίς να δημιουργούνται κεφαλαιακά βάρη» τόνισε ο κ. Χρήστος Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς.
