Στην περιοχή του 7,125% έκλεισε το βιβλίο προσφορών για τη Eurobank σε ό,τι αφορά το senior preffered ομόλογο, έκδοση στο πλαίσιο των MREL. Η τράπεζα υπερκάλυψε τα 500 εκατ. ευρώ.
Χθες έδωσε εντολή σε BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank για senior preferred ομόλογο 6ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5 έτη (6NC5).
Η έκδοση βαθμολογήθηκε με Ba2 από Moody’s B+ από S&P και Β+ από Fitch.
Η Eurobank προχώρησε τον Ιούνιο του 2022 σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,375%, αυξημένο έναντι της αντίστοιχης έκδοσης του Σεπτεμβρίου 2021 (τοκομερίδιο 2,25%), και στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 10%.
Η Axia εκτιμά ότι η Eurobank θα φτάσει στο 27,4% αναφορικά με το δείκτη MREL έως το 2025, με δυνατότητα να ξεπεράσει τον συνολικό στόχο του 27,27%.
